La semana pasada, el transporte de contenedores desde Asia a Estados Unidos y Europa alcanzó un máximo histórico. Para las empresas que están a punto de entrar en la temporada alta de reposición de inventario, los costos de transporte seguirán siendo altos.

Según el Índice Mundial de Contenedores Drewry, publicado el jueves, el flete spot para un contenedor de 40 pies de Shanghái a Los Ángeles alcanzó la cifra récord de 9.733 dólares estadounidenses, un aumento del 1 % con respecto a la semana anterior y del 236 % con respecto al año anterior. El flete de Shanghái a Róterdam ascendió a 12.954 dólares estadounidenses, un aumento del 1 % con respecto a la semana anterior y del 595 % con respecto al año anterior. El índice compuesto, que refleja las ocho principales rutas comerciales, alcanzó los 8.883 dólares estadounidenses, un aumento del 339 % con respecto al año anterior.

Una de las razones de la escasez del mercado es la continua escasez de contenedores que transportan mercancías importadas de Estados Unidos en la concurrida ruta transpacífica. La carga en contenedores está llegando en masa a la mayor puerta de entrada comercial marítima de Estados Unidos, con un volumen cinco veces mayor que el de contenedores de exportación.

En una entrevista con inversores, el presidente y director ejecutivo de Haverty Furniture, con sede en Atlanta, declaró: «Hoy en día, la acumulación de contenedores, productos, envíos, etc., y cualquiera de estos productos se ha retrasado. Esto es muy grave», afirmó en una reunión con inversores esta semana.

Al preguntársele cuánto tiempo se prevé que dure el problema de suministro, Smith respondió: «Se dice que el problema de la cadena de suministro durará hasta el año que viene. No creo que la situación mejore este año, quizá sí. Tenemos que pagar más para conseguir el contenedor y el espacio».

El puerto sigue congestionado y la situación está empeorando

El Puerto de Los Ángeles informó el miércoles que el volumen total de importación de contenedores cargados en junio fue de 467.763 TEU, mientras que el volumen de exportación descendió a 96.067 TEU, el nivel más bajo desde 2005. En el Puerto de Long Beach, las importaciones del mes pasado aumentaron un 18,8%, alcanzando los 357.101 TEU, de los cuales las exportaciones disminuyeron un 0,5%, a 116.947 TEU. Las importaciones totales de ambos puertos aumentaron un 13,3% el mes pasado en comparación con el mismo mes de 2019.

Al mismo tiempo, según funcionarios que monitorean el tráfico portuario, hasta la noche del miércoles, el número de buques portacontenedores anclados esperando ser descargados en Long Beach en Los Ángeles era de 18. Este cuello de botella existe desde finales del año pasado, alcanzando un pico de alrededor de 40 barcos a principios de febrero.

Gene Seroka, director ejecutivo del Puerto de Los Ángeles, declaró en una conferencia de prensa que la demanda de productos de consumo se mantendrá estable durante el resto del año. Seroka añadió: "La moda de otoño, los útiles escolares y los artículos de Halloween están llegando a nuestros muelles, y algunos minoristas han enviado productos navideños de fin de año antes de lo previsto". "Todo apunta a un segundo semestre sólido".

Mario Cordero, director ejecutivo de Long Beach, afirmó que, si bien el puerto prevé que el comercio electrónico impulse el transporte de carga durante lo que resta de 2021, el volumen de carga podría alcanzar su punto máximo. Cordero añadió: «A medida que la economía continúa abriéndose y los servicios se amplían, junio muestra que la demanda de bienes por parte de los consumidores se estabilizará gradualmente».

El panorama del mercado internacional en el primer semestre del año se puede resumir brevemente de la siguiente manera:

1. Aumento significativo de la demanda de transporte

Según el informe del segundo trimestre de Clarkson, la tasa de crecimiento del volumen de transporte global de contenedores en 2021 es de alrededor del 6,0% y se espera que alcance los 206 millones de TEU.

2. La velocidad de entrada de nuevos barcos al mercado se mantuvo estable y los barcos de gran escala continuaron avanzando.

Según las estadísticas de Clarkson, al 1 de mayo, el número de buques portacontenedores llenos en todo el mundo era de 5.426, 24,24 millones de TEU.

3. Los alquileres de las flotas siguen aumentando

La demanda de arrendamiento de buques ha crecido de forma constante, y algunos armadores de carga también han participado en actividades de arrendamiento. El nivel de alquileres de mercado ha aumentado de forma constante y alcanzó un nivel elevado durante el año.

Se espera que el mercado internacional muestre las siguientes características en el segundo semestre del año:

1. La recuperación económica impulsa el aumento de la demanda de transporte marítimo. Según el pronóstico de Clarkson, la demanda mundial de transporte marítimo de contenedores aumentará un 6,1 % interanual en 2021.

2. La escala de la capacidad de transporte continúa aumentando.

3. En el contexto de seguir siendo impactado por la epidemia en 2021, la eficiencia operativa del mercado naviero mundial se reducirá considerablemente.

4. La concentración de la industria es generalmente estable.

El método de operación de la alianza evitó que la industria compitiera por participación de mercado a través de una feroz competencia de precios y mantuvo la estabilidad del mercado durante la epidemia.

Perspectivas para el mercado chino en la segunda mitad del año:

1. Se espera que la demanda de transporte continúe mejorando.

2. Las fluctuaciones en las tarifas de flete podrían aumentar. La epidemia continúa impactando el mercado naviero, el sistema de la cadena de suministro se ve interrumpido, la eficiencia de las operaciones portuarias se ha reducido considerablemente y la capacidad de transporte es limitada.

Rutas de América del Norte

Debido a la deficiente respuesta, el número de casos confirmados y muertes por el nuevo coronavirus en Estados Unidos ocupa el primer lugar a nivel mundial. Si bien Estados Unidos ha invertido enormes cantidades de dinero para mantener la prosperidad del mercado de capitales, no puede ocultar la lenta recuperación de la economía real. El número real de desempleados supera con creces el registrado antes de la epidemia. En el futuro, es más probable que la economía estadounidense supere la crisis financiera.

Además, las continuas fricciones comerciales entre China y Estados Unidos también podrían tener un mayor impacto en el comercio bilateral. Actualmente, Estados Unidos ha otorgado una gran cantidad de subsidios por desempleo, lo que ha estimulado una gran demanda a corto plazo. Se prevé que la demanda de consolidación de las exportaciones de China hacia Estados Unidos se mantenga alta durante un tiempo, pero enfrenta una mayor incertidumbre.

Según las estadísticas de Alphaliner, entre los nuevos buques programados para 2021, hay 19 de entre 10.000 y 15.199 TEU con una capacidad de 227.000 TEU, lo que representa un aumento interanual del 168,0 %. La epidemia ha provocado escasez de mano de obra, una reducción significativa de la eficiencia operativa del puerto y un gran número de contenedores varados en el puerto.

Con la creciente inversión en equipos para contenedores y la recuperación de nueva capacidad, se espera que la escasez actual de contenedores vacíos y la capacidad limitada disminuyan. En el segundo semestre, si la epidemia en EE. UU. se estabiliza gradualmente, se prevé que las exportaciones de China a EE. UU. se mantengan estables, pero se presentarán ciertas dificultades si continúan creciendo considerablemente. La relación entre la oferta y la demanda en las rutas norteamericanas se equilibrará, y se espera que las tarifas de flete del mercado regresen de sus máximos históricos a niveles normales.

Ruta de Europa a tierra

En 2020, la epidemia se extendió más rápidamente a Europa y se prolongó durante más tiempo. Posteriormente, debido al brote de la variante delta mutante, la economía europea se vio más afectada.

Al comenzar 2021, aunque la epidemia continúa propagándose en Europa, la economía europea ha mostrado una buena resiliencia. Junto con el plan de recuperación económica sin precedentes de la UE adoptado por la región, este ha contribuido de forma significativa a la recuperación de la economía europea tras el impacto de la epidemia. En general, con la desaceleración gradual de la epidemia, la demanda china de consolidación de las exportaciones europeas está mejorando, y la relación entre la oferta y la demanda del mercado se mantiene estable.

Según el pronóstico de Drewry, la demanda de transporte en dirección oeste en el noroeste de Europa y América del Norte será de aproximadamente 10,414 millones de TEU en 2021, un aumento interanual del 2,0%, y la tasa de crecimiento aumentará en 6,8 puntos porcentuales a partir de 2020.

Debido al impacto de la epidemia, la eficiencia general del transporte se ha reducido considerablemente y algunos contenedores han quedado varados en los puertos, y el mercado ha mostrado una situación de espacios de envío reducidos.

En términos de capacidad, la capacidad general del mercado se encuentra actualmente en un nivel alto. Durante la epidemia, el crecimiento de la capacidad ha sido relativamente lento. Sin embargo, la nueva capacidad se concentrará principalmente en buques de gran tamaño, que se invertirán principalmente en las rutas principales para paliar parcialmente la escasez de capacidad. A largo plazo, cuando el mercado del transporte marítimo de contenedores se recupere del impacto de la epidemia, se restablecerá el equilibrio entre la oferta y la demanda.

Ruta Norte-Sur

En 2021, la epidemia seguirá propagándose por todo el mundo. Los países han invertido grandes cantidades de dinero para impulsar el aumento de los precios de las materias primas, y la mayoría de estos han alcanzado niveles anteriores al estallido de la crisis financiera mundial de 2008, aliviando parcialmente las dificultades de los países exportadores de recursos.

Sin embargo, debido a que la mayoría de los países exportadores de recursos son países en desarrollo, el sistema de salud pública es deficiente y hay escasez de vacunas para controlar la epidemia. Las epidemias en Brasil, Rusia y otros países son particularmente graves, y la economía en general se ha visto gravemente afectada. Al mismo tiempo, la grave epidemia ha estimulado la demanda de artículos de primera necesidad y suministros médicos.

Según el pronóstico de Clarkson, en 2021, la demanda de transporte de contenedores en las rutas de América Latina, África y Oceanía aumentará un 7,1%, un 5,4% y un 3,7% interanual, respectivamente, y la tasa de crecimiento aumentará en 8,3, 7,1 y 3,5 puntos porcentuales respectivamente en comparación con 2020.

En general, la demanda de transporte en la ruta norte-sur repuntará en 2021, y la epidemia ha reducido la eficiencia del sistema de suministro y ha restringido la oferta de capacidad de transporte.

El mercado de rutas norte-sur está respaldado por la demanda de transporte a corto plazo, pero si la situación epidémica en los países relevantes no se controla de manera efectiva, ejercerá presión sobre la tendencia del mercado a largo plazo.

Ruta de Japón

Tras el inicio de 2021, la epidemia en Japón ha repuntado y superado el pico de 2020, por lo que los Juegos Olímpicos de Tokio podrían celebrarse con la prohibición de entrada al estadio para los espectadores. La enorme cantidad de fondos invertidos en los Juegos Olímpicos podría sufrir grandes pérdidas.

La epidemia ha golpeado aún más a la ya débil economía japonesa y, sumada a problemas estructurales cada vez más graves, como el envejecimiento de la población, el crecimiento económico de Japón carece de impulso en un contexto de alta deuda.

La demanda de transporte de las rutas de exportación de China a Japón se mantiene, en general, estable. Además, las compañías navieras que operan las rutas japonesas han consolidado un modelo comercial estable durante muchos años, evitando la competencia maliciosa por cuota de mercado, y la situación del mercado se mantiene estable.

Rutas dentro de Asia

Los países asiáticos con un buen control de la epidemia se enfrentarán a una epidemia cada vez más grave en 2021, y países como India han provocado que la epidemia se salga de control debido a la cepa mutante delta.

Dado que los países asiáticos son principalmente países en desarrollo, sus sistemas de salud y medicina son deficientes, y la epidemia ha obstaculizado el comercio, la inversión y el flujo de personas. El control eficaz de la epidemia será el factor principal que determinará si la economía asiática podrá estabilizarse y recuperarse en el futuro.

Según el pronóstico de Clarkson, en 2021, la demanda de transporte intrarregional en Asia alcanzará aproximadamente los 63,2 millones de TEU, lo que representa un aumento interanual del 6,4 %. La demanda de transporte se ha estabilizado y recuperado, y la capacidad de transporte en las rutas marítimas será ligeramente limitada. Sin embargo, la epidemia podría generar mayor incertidumbre en la demanda futura de transporte. El precio del flete del mercado podría fluctuar más.