La semana pasada, el transporte de contenedores desde Asia a Estados Unidos y Europa alcanzó un máximo histórico. Para las empresas que están a punto de entrar en la temporada alta de reposición de inventario, los costos de transporte seguirán siendo elevados.

Según el Índice Mundial de Contenedores de Drewry, publicado el jueves, la tarifa de flete spot para un contenedor de 40 pies de Shanghái a Los Ángeles alcanzó un récord de 9733 dólares estadounidenses, un 1 % más que la semana anterior y un 236 % más que hace un año. La tarifa de flete de Shanghái a Róterdam subió a 12 954 dólares estadounidenses, un 1 % más que la semana anterior y un 595 % más que hace un año. El índice compuesto, que refleja las ocho principales rutas comerciales, alcanzó los 8883 dólares estadounidenses, un aumento del 339 % con respecto al año anterior.

Una de las razones de la escasez en el mercado es la continua falta de contenedores para el transporte de mercancías estadounidenses importadas en la concurrida ruta transpacífica. La carga contenerizada está llegando al principal puerto marítimo de Estados Unidos con un volumen cinco veces mayor que el de los contenedores de exportación.

En una entrevista con inversores, el presidente y director ejecutivo de Haverty Furniture, con sede en Atlanta, declaró: «Hoy, la acumulación de contenedores, productos, envíos, etc., y todos estos productos se han retrasado. Todo esto es muy grave». Así lo afirmó en una reunión con inversores esta semana.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo se esperaba que durara el problema de suministro, Smith dijo: "Se dice que el problema de la cadena de suministro durará hasta el año que viene. No creo que la situación mejore este año, tal vez sí. Tenemos que pagar extra para conseguir el contenedor y el espacio".

El puerto sigue congestionado y la situación está empeorando.

El Puerto de Los Ángeles informó el miércoles que el volumen total de importación de contenedores cargados en junio fue de 467.763 TEU, mientras que el volumen de exportación cayó a 96.067 TEU, el nivel más bajo desde 2005. En el Puerto de Long Beach, las importaciones del mes pasado aumentaron un 18,8% hasta alcanzar los 357.101 TEU, de los cuales las exportaciones disminuyeron un 0,5% hasta los 116.947 TEU. El total de importaciones de ambos puertos el mes pasado aumentó un 13,3% en comparación con el mismo mes de 2019.

Al mismo tiempo, según funcionarios que monitorean el tráfico portuario, hasta la noche del miércoles, el número de buques portacontenedores anclados que esperaban ser descargados en Long Beach, Los Ángeles, era de 18. Este cuello de botella existe desde finales del año pasado, alcanzando un máximo de unos 40 barcos a principios de febrero.

Gene Seroka, director ejecutivo del Puerto de Los Ángeles, declaró en una conferencia de prensa que la demanda de productos de consumo se mantendrá estable durante el resto del año. Seroka afirmó: «La moda otoñal, los útiles escolares y los artículos de Halloween están llegando a nuestros muelles, y algunos minoristas han enviado productos para las fiestas de fin de año antes de lo previsto». «Todo apunta a un sólido segundo semestre».

Mario Cordero, director ejecutivo de Long Beach, afirmó que, si bien el puerto prevé que el comercio electrónico impulse el transporte de carga durante el resto de 2021, el volumen de carga podría alcanzar su punto máximo. Cordero añadió: «A medida que la economía se reactiva y los servicios se expanden, junio demuestra que la demanda de bienes por parte de los consumidores se estabilizará gradualmente».

La situación del mercado internacional en el primer semestre del año se puede resumir brevemente de la siguiente manera:

1. Aumento significativo de la demanda de transporte

Según el informe del segundo trimestre de Clarkson, la tasa de crecimiento del volumen mundial de transporte de contenedores en 2021 es de aproximadamente el 6,0%, ¡y se espera que alcance los 206 millones de TEU!

2. El ritmo de entrada de nuevos buques al mercado se mantuvo estable, y los buques de gran tamaño continuaron avanzando.

Según las estadísticas de Clarkson, al 1 de mayo, el número de buques portacontenedores completos en el mundo era de 5.426, con una capacidad de 24,24 millones de TEU.

3. Los alquileres de flotas siguen aumentando.

La demanda de arrendamiento de buques ha crecido de forma constante, y algunos armadores también han participado en actividades de arrendamiento. El nivel de renta del mercado ha aumentado progresivamente y alcanzó un nivel elevado durante el año.

Se prevé que el mercado internacional presente las siguientes características en la segunda mitad del año:

1. La recuperación económica estimula el aumento de la demanda de transporte marítimo. Según las previsiones de Clarkson, la demanda mundial de transporte marítimo de contenedores aumentará un 6,1 % interanual en 2021.

2. La escala de la capacidad de transporte continúa aumentando de tamaño.

3. En el contexto de que la epidemia siga impactando en 2021, la eficiencia operativa del mercado mundial del transporte marítimo se verá muy reducida.

4. La concentración industrial es generalmente estable.

El método de operación de alianza evitó que la industria compitiera por la cuota de mercado mediante una feroz competencia de precios y mantuvo la estabilidad del mercado durante la epidemia.

Perspectivas para el mercado chino en la segunda mitad del año:

1. Se prevé que la demanda de transporte continúe mejorando.

2. Es posible que aumenten las fluctuaciones en las tarifas de flete. La epidemia sigue afectando al mercado del transporte marítimo, interrumpiendo la cadena de suministro, reduciendo considerablemente la eficiencia de las operaciones portuarias y limitando la capacidad de transporte.

Rutas norteamericanas

Debido a la deficiente respuesta, Estados Unidos encabeza la lista mundial de casos confirmados y fallecimientos por coronavirus. Si bien el país ha invertido grandes sumas de dinero para mantener la prosperidad del mercado de capitales, esto no puede ocultar la lenta recuperación de la economía real. El número real de desempleados supera con creces el anterior a la pandemia. En el futuro, es probable que la economía estadounidense sufra una grave crisis financiera.

Además, las continuas fricciones comerciales entre China y Estados Unidos podrían tener un mayor impacto en el comercio bilateral. Actualmente, Estados Unidos ha otorgado un gran volumen de subsidios por desempleo, lo que ha impulsado la demanda a corto plazo. Se prevé que la demanda de consolidación de exportaciones chinas hacia Estados Unidos se mantenga alta durante un tiempo, pero se enfrenta a una mayor incertidumbre.

Según las estadísticas de Alphaliner, entre los nuevos buques cuya entrega está prevista para 2021, hay 19 buques con capacidad para entre 10 000 y 15 199 TEU, con un total de 227 000 TEU, lo que supone un aumento interanual del 168,0 %. La epidemia ha provocado escasez de mano de obra, una reducción significativa de la eficiencia operativa portuaria y un gran número de contenedores varados en el puerto.

Con la creciente inversión en equipos para contenedores y la recuperación de nueva capacidad, se espera que la actual escasez de contenedores vacíos y la limitada capacidad de transporte disminuyan. En la segunda mitad del año, si la epidemia en Estados Unidos se estabiliza gradualmente, se prevé que las exportaciones chinas a ese país se mantengan estables, aunque podrían surgir dificultades si continúan creciendo de forma pronunciada. La relación entre la oferta y la demanda en las rutas norteamericanas volverá a equilibrarse, y se espera que las tarifas de flete del mercado regresen de sus máximos históricos a niveles normales.

Ruta de Europa a tierra

En 2020, la epidemia estalló antes en Europa y duró más tiempo. Posteriormente, debido al brote de la cepa mutante delta, la economía europea se vio más afectada.

Al comenzar 2021, si bien la epidemia continúa propagándose en Europa, la economía europea ha demostrado una notable capacidad de recuperación. Junto con el plan de recuperación económica sin precedentes adoptado por la UE, este plan ha desempeñado un papel fundamental en la recuperación de la economía europea tras el impacto de la epidemia. En general, con la desaceleración gradual de la epidemia, la demanda china de consolidación de exportaciones europeas está mejorando y la relación entre la oferta y la demanda del mercado se mantiene estable.

Según las previsiones de Drewry, la demanda de transporte hacia el oeste en el noroeste de Europa y América del Norte será de aproximadamente 10,414 millones de TEU en 2021, lo que supone un aumento interanual del 2,0%, y la tasa de crecimiento aumentará en 6,8 puntos porcentuales con respecto a 2020.

Debido al impacto de la epidemia, la eficiencia general del transporte se ha reducido considerablemente, algunos contenedores han quedado varados en los puertos y el mercado ha mostrado una situación de escasez de espacio para el transporte marítimo.

En términos de capacidad, el mercado se encuentra actualmente en un nivel elevado. Durante la pandemia, el crecimiento de la capacidad ha sido relativamente lento. Sin embargo, la nueva capacidad provendrá principalmente de buques de gran tamaño, que se invertirán sobre todo en las rutas principales para paliar parcialmente la escasez de capacidad. A largo plazo, cuando el mercado del transporte marítimo de contenedores se recupere del impacto de la pandemia, volverá a equilibrarse la oferta y la demanda.

Ruta Norte-Sur

En 2021, la epidemia continuará propagándose por todo el mundo. Los países han invertido grandes sumas de dinero para impulsar los precios de las materias primas, y la mayoría de estos precios han alcanzado los niveles previos al estallido de la crisis financiera mundial de 2008, lo que ha aliviado parcialmente las dificultades de los países exportadores de recursos.

Sin embargo, debido a que la mayoría de los países exportadores de recursos son países en desarrollo, su sistema de salud pública es débil y existe una escasez de vacunas para controlar la epidemia. Las epidemias en Brasil, Rusia y otros países son particularmente graves y han afectado gravemente a la economía en general. Al mismo tiempo, la gravedad de la epidemia ha incrementado la demanda de productos de primera necesidad y suministros médicos.

Según las previsiones de Clarkson, en 2021 la demanda de transporte marítimo de contenedores en las rutas latinoamericanas, africanas y de Oceanía aumentará un 7,1%, un 5,4% y un 3,7% interanual, respectivamente, y la tasa de crecimiento aumentará en 8,3, 7,1 y 3,5 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con 2020.

En general, la demanda de transporte en la ruta norte-sur repuntará en 2021, y la epidemia ha reducido la eficiencia del sistema de suministro y ha puesto a prueba la capacidad de transporte disponible.

El mercado de rutas norte-sur se ve respaldado por la demanda de transporte a corto plazo, pero si la situación epidémica en los países afectados no se controla eficazmente, ejercerá presión sobre la tendencia del mercado a largo plazo.

Ruta de Japón

Tras el inicio de 2021, la epidemia en Japón repuntó y superó el pico alcanzado en 2020, por lo que los Juegos Olímpicos de Tokio podrían celebrarse sin público en los estadios. La enorme cantidad de fondos invertidos en los Juegos Olímpicos podría sufrir grandes pérdidas.

La epidemia ha golpeado aún más la ya debilitada economía japonesa, y sumado a problemas estructurales cada vez más graves, como el envejecimiento de la población, el crecimiento económico de Japón carece de dinamismo en un contexto de elevada deuda.

La demanda de transporte en las rutas de exportación de China a Japón se mantiene generalmente estable. Además, las compañías navieras que operan en estas rutas han consolidado un modelo de negocio estable durante muchos años, evitando la competencia desleal por la cuota de mercado, lo que contribuye a la estabilidad del mercado.

Rutas dentro de Asia

Los países asiáticos que han controlado bien la epidemia se enfrentarán a una epidemia cada vez más grave en 2021, y países como la India han provocado que la epidemia se descontrole debido a la cepa mutante delta.

Dado que los países asiáticos son principalmente países en desarrollo, sus sistemas de salud y atención médica son débiles, y la epidemia ha obstaculizado el comercio, la inversión y la circulación de personas. El control efectivo de la epidemia será el factor principal que determinará si la economía asiática puede estabilizarse y recuperarse en el futuro.

Según las previsiones de Clarkson, en 2021 la demanda de transporte marítimo intrarregional en Asia alcanzará aproximadamente los 63,2 millones de TEU, lo que supone un incremento del 6,4 % interanual. La demanda de transporte se ha estabilizado y recuperado, y la capacidad de transporte en las rutas marítimas se mantendrá ligeramente ajustada. Sin embargo, la pandemia podría generar mayor incertidumbre en la demanda futura de transporte, y las tarifas de flete del mercado podrían fluctuar más.